上证报中国证券网讯（记者高志刚）6月20日下午，安通控股在上交所及上证路演中心通过现场结合网络互动形式，召开重大资产重组媒体说明会。安通控股管理层及标的公司相关代表人员围绕重大资产重组相关事项，进行了详细说明，及对投资者、媒体提问进行了详细解答。

　　日前，安通控股召开相关董事会、监事会，审议了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案。公司拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。

　　拓展新战略增长空间

　　在说明会上，谈及本次重组交易的背景及必要性，安通控股董事长王维介绍，上市公司及标的公司聚焦于集运市场产业链的细分领域，为迎接当前新市场格局的挑战，通过本次交易推动双方集运业务进行专业化整合，由“分散经营”转变为“集约化经营”，由“聚焦原有细分领域”转向为“拓展新战略增长空间”，提升上市公司综合竞争能力，进一步巩固和提升现有市场地位，以应对更加激烈的行业竞争。

　　通过本次交易，上市公司将能够与标的公司的业务进行多方面的深入整合，形成“内外贸一体化”差异化优势，最终实现优势互补，增强上市公司对目标客户供应链上下游相关航运服务需求的全方位覆盖。

　　此外，招商轮船财务总监娄东阳表示，本次交易后，招商轮船将拥有“不定期船（油气运输+干散货运输）”和“班轮（集装箱运输+汽车滚装）”双资本运作平台，其中安通控股将成为公司旗下聚焦于集装箱航运物流的上市平台。安通控股现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,370万TEU，在国内主要港口内贸集装箱吞吐量排名前三。

　　中外运集运财务总监李梅、招商滚装总经理刘如松分别对中外运集运、招商滚装的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明。

5月17日，发行的第一只是30年期的特别国债，总额400亿元，票面利率当天通过竞争性招标确定。

值得关注的是，当天下午国联证券发布公告，5月15日起复牌。国联证券公告，公司拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金。发行股份购买资产的发行价格为11.31元/股。目前，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。本次交易完成后，上市公司的投资银行业务、证券经纪业务等实力将得到全面显著提升。公司A股股票将于2024年5月15日开市起复牌。

　　标的资产拥有核心竞争力

　　针对上证报记者提问“本次重大资产重组标的公司有哪些核心竞争力”，李梅表示，中外运集运成立于1998年，始终坚持“以客户为中心、以市场为导向”，做强航运主业，增值延伸服务。首先，公司连续多年获得了“资信优良航运企业AA级”，还有“最佳船公司综合服务”“安全诚信公司”“交通运输行业科技创新示范单位”等称号，在客户中拥有广泛的认知度和良好的品牌知名度。其次，公司拥有良好的集装箱及船队配置，积累了丰富的运力资源。截至2023年末，公司自有集装箱船舶19艘、租赁船舶10艘，控制运力4.5万标准箱。根据Alphaliner数据，公司的整体运力排名全球第33名。2023年度，各航线的全年累计承运的重箱箱量是96.73万标准箱，同比增加12%。再者，中外运集运具有布局完善、运营高效的航线网络，市场份额处于领先地位。

　　刘如松称，招商滚装是中国涉足滚装运输时间最早的滚装物流企业，也是国内较早开展国际滚装运输业务的企业，在船队规模、物流网络、客户满意度等方面位居国内滚装行业领先地位。公司拥有行业领先的船队规模，截至2024年5月，招商滚装拥有各类江海洋滚装船22 艘，年运输能力超过 100 万辆。其中，沿海航线拥有滚装船5 艘，在长江航线拥有节能、环保的新型商品车滚装船 12 艘，远洋航线投入自有汽车滚装船5艘。

　　对于标的价格问题，公司称，截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易具体交易价格尚未确定，公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书中详细说明。

　　值得一提的是，此次重大资产重组事项推进怎么动用股票杠杆，还需多个审议程序通过及批复后，方可顺利推进实施。包括安通控股及重组标的公司内部审议，国资委备案、上交所审核通过及中国证监会注册同意、国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查等。